Toate povestile sunt adevarate
Intr-o zi, Franz si Dora se plimba fara tinta pe strazile inca mangaiate de soarele de toamna tarzie. Intr-un parc, se intalnesc cu o fetita care isi pierduse papusa. Ca s-o consoleze, Franz inventeaza pe loc o poveste. Papusa nu s-a pierdut, ci a plecat pentru o vreme sa cunoasca lumea, iar el a aflat acest lucru pentru ca papusa, stiind ca fetita nu poate inca sa citeasca, i-a trimis lui o scrisoare ca s-o anunte. Si ce spune papusa in scrisoare? Franz nu are incotro si trebuie sa continue povestea, zi dupa zi, scrisoare dupa scrisoare.
Suntem in Berlinul anilor 20 si Franz Kafka, marele scriitor, isi cunoaste deja diagnosticul nemilos, tuberculoza care-l va rapune nu peste mult timp. Simte ca fortele creatoare i se sting, iar singurii care i-au ramas aproape sunt iubita sa, Dora Dymant, si prietenul sau, Max Brod.