Iulie, 1853
Portughezul Tiago, in varsta de cincisprezece ani, urca la bordul navei de razboi Mississippi in directia Japonia.
Ajuns in tara in care niciun occidental n-a pus piciorul de peste doua sute cincizeci de ani, Tiago e capturat de Kentaro, un tanar de varsta lui. Nerabdator sa-si demonstreze valoarea in fata propriei familii, Kentaro il ia ostatic pe acest barbar de pe kurofune, temutele „nave negre” occidentale.
Cand un clan inamic ii distruge casa lui Kentaro si o rapeste pe Sakura, sora lui, intre cei doi baieti se creeaza o legatura neobisnuita. Pornesc amandoi intr-o calatorie lunga si plina de aventuri, pe uscat si pe mare, in timpul careia diferentele dintre ei se preschimba in compasiune, solidaritate si o nesperata prietenie.
